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C投资/理财

人物资料

03金融保险投资理财

顾衍时                                                                 0301
    男,商学硕士、法学博士,美国著名国际财税专家与社会活动家。1970年毕业于美国加州大学,先后获商学硕士学位、法学博士学位,就职于美国著名五大会计师事务所供职6年,主理过电脑霸王IBM、半导体产销之王FAIRCHLLD和STANDARD OLL石油公司等世界一流大企业集团的会计业务。1970年创立美国克勤会计师事务所,设有蒙特利市、钻石吧市及中国上海等分所,会计专业人员40多人,但常年客户6000多户。为了分开会计业务与咨询业务,另创立了克勤投资开发公司和克勤国际咨询公司,业务遍及欧亚与南美。出版“美国税务”等专著。

   1990年,联合国应中国政府请求派出经济体制改革专家组,顾为专家组成员,担任中国税务改革顾问。他借鉴欧州经验,制订并力荐流转税——增值税为主要税种以及分税制的改革方案,提出发行国债等一开系列辅助措施,并为中国在联合国立项,做项目咨询,两年在联合国争取数额不小的资金,其中,1991年就有132万美元,培养了一大批中国财税管理领导干部与专业人材,为使这一税制改革方案获得了极大的成功付出了巨大的心力。

他积极推动华人参政,自己并成为共和党亚裔委员会委员长、唯一华裔中央执行委员、掌管财政预算,多次出任共和党总统助选团的共同主席,多次受到里根总统、布什总统的召见。顾先生超越党派立场,本着华人支持华人的理念,为民主党的余江月桂竞选加州州务卿助选造势。获胜后的余江月桂连续两次礼聘顾先生担任代理州务卿。他创建中国大专院校联合校友会,选为首届执行主席及理事长;筹组中国城国际狮子会并出任会长;组织南加州会计师协会并出任首届会长;华商协会会长、中美人才交流协会会长、中华团体工商联合会理事长,膺选为国建会财经组代表、出任世界华商会议美国华裔代表团副团长、孔教基金会南加州分会会长。受聘担任北京大学、复旦大学、浙江大学、上海财经大学等十多所著名高校名誉教授、顾问。美国新闻界最具影响力的《时代周刊》采访,长篇报导他的生平业绩后,称他是 “新移民的杰出代表”。

TEL:213-613-1130
 
黄国平(THOMAS KWOK PING WONG)                                        0302
    男 ,1950年12月17日出生于浙江省绍兴市。1976年获得美国永久居留权,1981年成为美国公民。投资与管理成就杰出成功人士。1966年起在香港一家熔铜厂帮工4年,1970年起在香港海员学校读书并就职于海运公司,跑过澳大利亚、新西兰、印度、美国等航线。1974年只身来到美国洛杉矶一家餐馆做厨师,一年多后以分期付款方式买下THOHAS RESTAURANTA西餐厅,18年后以两倍的价格卖出,此前十年与一位朋友合伙经营另一家餐厅10年。1980年开始用餐馆经营所得进行房地产投资,由于投资时机和对投资地区、地段、地点的选择与资产质量及其增值性考量正确、把握适当,九次投资无一失误。现拥有地产100万平方英尺;房产30万平方英尺,大小7处156单元套房,成为加州餐馆业、房地产业投资与管理界杰出成功人物。同时,由于其实践顾客第一与合法、公平经营的商业信条而享有良好商誉。黄先生的成功得益于他的贤内助许秀云的协助。

              18240 Wakecrest  DR.  City MaliBu     Zip:CA90265

              Tel:001-(310)459-8079  Fax:001—(310)459-3062

吴礼培                                                                 0303
    出生于台湾 1957年毕业于国立台湾大学经济系,1969年取得美国堪萨斯州立大学工商管理硕士学位,后在美国哥伦比亚商科研究所进修班毕业,有深厚的经济与金融知识造诣,现任美国万通银行总裁兼执行长、万通银行控股公司董事长兼总裁。目前,该行拥有16亿美元资产,成为美国中型银行。

        吴礼培以“礼貌、正确、”勉励员工,员工表现出良好素质,万通银行在南加因而有良好声誉,成为南加最先取得“优先贷款”资格的华资银行。吴礼培善于把握时机,开发市场。在北加州硅谷设立高科技工业融资部。多次访问中国大陆。

        吴礼培1990年荣获全美投资公司协会(NATIONAL ASSOCIATION OF INVESTEMENT COMPANIES)选出的六大企业中“最杰出扭转危机企业家”称号;1991—1994年获大洛杉矶区“年度企业家“称号;1995年被泛太平洋杂志评为杰出亚美企业家,排名第十位。《纽约时报》《美国银行杂志》《洛杉矶商业周刊》《洛杉矶时报》《美国加州商业杂志》等等,曾发表吴礼培重头采访文章,被刊载在《美国商业领袖交流录》上。1998年,荣获南加州大洛杉矶地区杰出企业家奖,是唯一华裔。
 
吴建明                                                                 0304
      华美银行总裁 1959年在香港出生,中小学读的是教会学校。赴美读本科三年毕业后,受聘在休斯孰的世界八大会计师事务所之一的机构工作六年,转到加州做会计又是四年。这十年,他为大大小小的银行做收购咨询。遇现华美银行大老板林德祥行生,他帮助其买下了中国城的太平银行,在其中做稽核工作。由于吴建明工作表现出色,当两年后林氏又买下了当时的华美联邦银行时,决定交由其管理。吴时年32岁。1995年,该行总资产增加一倍多,达13亿美元,分行也由过去的15家发展到20家。同时,由一般的储蓄银行变成商业银行,改名为华美银行。
 
何兴华                                                                 0305
    祖籍广西南宁,生于台北,私立金陵女中毕业后在实践管理学院就读。1982年抵美后,在肯萨斯州强森学院主修商业和财经,学习银行法、商业信贷、国际贸易与市场行销等。毕业后先在世界银行做市场开拓,后在汇通银行做助理副总裁,市场督导,再到一家华资银行做资深副总裁,并与员工们一起渡过了银行的难关。出任“保富银行(PREFERRED  BANK)副总裁后,为其六度荣获“五星级银行”。

同时,她是社区知交流士,曾任国际同济妇女会会长、蒙市商会理事、南加州实践管理学院校友会会长,洛杉矶学院基金会董事,全美台湾同乡会理事等多项职务。

TEL:626-282-9700

冯德明                                                                 0306
    美国公平保险公司成立139年来第一位华裔分公司总经理。出生于香港,原籍广东。1986年任纽约中国城地区经理,1987年获新发展区经理领导奖,1989年任地区副经理,次年升任经理。1991年升任纽约分公司总经理,获全国优秀总经理奖,1994年至1997年连获全国最高荣誉总裁大奖。1993年派往洛杉矶,把美国企业管理的现代制度与中国传统文化经典结合起来,创造出一套适合于华裔的管理模式,又得到总部训练新人第一、增长率第一奖。1998年,再次被派往三藩市及湾区负责,又发展出新的计划与新的概念。

    TEL:415-276-2100

尤中正                                                                 0307
    企业管理硕士,主持的经纪公司代理几十家保险公司的业务,其中包括纽约人寿、大都会、普天寿、全美保险等一流大公司。1994年,获全美保险公司保险经纪第十名。1996年,在狄斯尼国际会议中心举行的世界百万经纪大会上,获南加华人百万经纪第一名。在电视“保险天地”担任节目主持人,专著《保险理赔制例》,自传体《激励我们生命力的客户们》等相继出版。他的经验是:稳重、负责、诚信、专业(考上几乎所有的保险执照)。

        TEL:1-800-519-8888
 
谢克已                                                                 0309
      1990年抵美,1992年入主纽约人寿保险公司她的业务包括人寿保险、健康保险、共同基金投资、退休基金和教育基金等,国家连续5年获百万经纪百万圆桌奖,94-95两年获总裁奖,96-97夺得总统奖,98年获得纽约人寿最高荣誉主席奖。她的经验是:不断地学习,特别是专业知识;二是诚心诚意与客户交朋友,想法设法帮助他人解决困难和问题,包括考驾驭执照、找律师,陪客户打高尔夫球,开辟新客源。

    TEL:213-981-2256

李兰婷                                                              0310
    1987年,经过严格的选拔,她参加了从7所重点大学选派的30多位经济管理研究生班。这是由美国福特基金会与中国科学院在中国联合开设的首期经济管理硕士班,以培养中国适合现代经济发展所需的高级管理人才。得到美国著名经济学家达得利。渥伦斯教授和唐纳德海斯特教授的赏识。在她们的推荐下,1990年在拿到福特班毕业证书和武汉大学硕士学位后,赴美康乃迪克州立大学,师从著名经济学家丹尼斯。海佛莱教授,攻读金融经济学博士学位。为了学以致用,毅然投身于全美最大的保险公司之一的公平保险公司,并选择做保险经纪工作。1993年10月通过考试获保险执照。1994年1月,即进入万名新员工的前五名,且是唯一的华裔。1997年荣获“个人销售最高奖”。如何能在这么短的时间获得成功?她说,诚恳与专业,一切要从顾客的切身利益出发。

    TEL:213-881-2026
  
黄海燕                                                                 0311
    大都会保险分公司经理。出生于河北张家口,东北石油学院英语系毕业。1982年,22岁的她抵美,在堪萨斯州维奇托大学读国际贸易,一边读书,一边打工,当上贸易中心鞋店副经理,拥有两辆好车和二千尺的房子,把大陆父母接来住。1988年9月,入盟大都会保险公司。1989年10月转赴加州,1990年获销售奖,提升为分公司的副经理。1991年,被提升为南加地区市场专员,负责十三家分公司的人员培训工作,1994年被任命为分公司经理。连续三年获优秀经理奖。她认为,不要丢掉自我,在任何困难情况下不要丧失信心,英文不好要常开口;要吃苦耐劳,给自己定下目标并且实现她。

    TEL:714-228-0431
 
李新忠                                                                 0312
      1975年抵美留学,就读于加州州立大学,专攻会计及资讯系统管理。毕业后到加州税务局(FTB)任查税专员。这使他有机会全面掌握政府税务机关的运作。1985年,李新忠会计师事务所挂牌,现有多名专业会计与职员,努力服务华人社区。每有新税法颁布,世界日报等媒体约稿进行解释,他是权威之一。1990年美国最权威的《美国一流会计师事务所指南》专列李新忠会计师事务所条目。1996年,出任汇集了100多位会计精英的北美华人会计师协会第一副会长兼税法指导委员会主席,次年出选为会长。他同时是美国及加州会计师协会会员,美国会计师协会税法部与科技资讯部会员。

    TEL:213-262-8800
 
殷莉萍                                                                 0308
      上海工业大学电脑自动控制专业硕士、在美国获企业管理硕士。连续五年获得全美最大保险公司之一的“农夫保险公司”的商业保险首领奖、商业保险园桌奖、人寿保险首领奖、人寿保险园桌奖等,1992年至1997年连续成为全美最权威的保险业者协会TOPPER CLUB的成员。许多以前和她一起开始做保险的同仁,在日新月异的保险事业知识大爆炸前,有的落伍、退出,而她却越做越全面。1993年、1994年,她被推选为中国狮子会第一副会长,华商协会第一副会长。

   TEL:213-266-2662
 

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