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商务说明
投资咨询项目管理程序与规则

                   投资咨询项目管理程序与规则

                            第一部分 工作程序

     (一) 项目拮取

          1.业务方向界定:是否合符公司经营方针?

          2.业务政策界定:是否存在政策法律障碍?

          3.是否合符选项优先原则?

     (二) 项目委托与代理

         1.委托:项目委托书(书面委托成立)。

           1)标准委托书:委托与代理机构名称/委托事项内容/起止时间/委托费数额与支付方式/委托机构代表人签章

           2)委托书交付与签收

        2.代理:代理机构为本公司及本公司再委托的关联公司

          1)项目价值评估与项目经理选聘

        (1)评估参加人:本公司投资咨询联合伙伴;

        (2)成本--效益评估;

        3. 决策方式:

           1)半数否决或三分之二多数制。

           2)咨询项目成立后的项目经理招标(选聘)。

          3)委托代理协议签订

          (1)协议意向洽谈;

         (2)协议文本送达;

         (3)协议签订。

     (三)项目运作

           1.阶段

             1)准备阶段(  个工作日)项目经理提交的项目计划书评议与批准:项目组人员组成/项目研究方向与实施阶段计划/支持条件/成本控制计划。

             2)调研阶段(  个工作日)资料收集/文件阅读/现场考察/小组座谈/问卷访谈/文献检索。

             3)咨询报告提纲创意与撰写(  个工作日)

             4)成果评审(议)与交付( 个工作日)

            5)项目财务决算:收益/成本:项目取得成本,项目操作直接成本,课税税种、税率、税额,管理成本分摊,成本合计/利润分派(依协议)

            6)整理阶段

            (1)资料归档

            (2)项目跟踪

                 第二部分 工作原则

    (一)项目拮取原则

         1.经营方针优先原则:综合课题、特定区域;

         2.可靠优先原则:政策、法律、支付能力;

         3.效益优先原则:影响大,创品牌的;成本低,经济收益大的。

     (二)项目实施原则

         1.书面委托原则;

         2.双方协议原则;

        3.付费启动原则。(先预付30-50%的费用,款到启动)

        4.根据研究费用的多少,来决定研究的深度和广度。

     (三)项目管理原则

        1.公司管理原则:

        2.程序管理原则;

        3.严格保密原则;

        4.公共财务原则;

       5.公平分配原则。   

                  第三部分  组织管理

   (一) 业务优先范围

        1.综合研究:区域研究、单位综合诊断与治疗。

        2.项目研究:投资项目可行性研究、

                企业购并、项目融资、

                上市策划、管理输入。

       3.组织----结合方式

         1)保持公司核心竞争力的联合伙伴

         2)动态协作关联伙伴

  (二) 功能结构

      1核心人员:系统策划与项目管理专家/法律专家/财务专家/计算机软件开发专家

      2协议合作关联机构:与著名机构(如LAND) 联手。

      3临时聘用借用动态合作人员:各类专家/政府相关部门首长与离退休干部。

   (五)决策模式:

        1.决策方式:提议、上会、表决、

        2.决策记录:要点分人记录签名。

        3.召集与协调人:

        4.分歧恳谈:

   (六)加入与退出条件

        1.加入:签订发起人合伙协议者即为合作伙伴人;其他非合作伙伴原则上经过一年磨合期讨论成为合作伙伴问题;加入者应具备的条件是:有良好的资质条件;主持或独立完成一个以上项目且有有较杰出表现者。

        2退出:申请退出合作伙伴者,应书面提出并经合作伙伴会议决议同意方可退出;经决议同意退出者,应交回所有研究资料、工具;签署承诺书,保守公司秘密和不抵毁公司,进行财务结算后方为正式退出。

    (三) 财务管理

         1.公开财务

          1)财务查询规则

          2)财务管理成本

         3)财务人员工资福利

         3)进入成本项目

         4项目收益划分:项目取得成本占10%/项目操作直接成本占35%/公司管理成本分摊25%/支持成本分摊:含税费,发展基金提留/联合伙伴分配:30%

          1)公益基金:职业信托基金(或社会保障金)(退出时带走)

          2)奖励基金:股份期权(退出不退)

          3)商业单元长期奖励(退出不退)

    (二)财务制度

          1.财务预算制;

          2.财务决算制;

          3.公元年度制;

          4.本币制。

                 第四部分 咨询职人员行为规范

         (一)咨询职人员行为守则

             1.严格遵守中美两国的法律与政策;

             2.按时间和进度要求高质量完成课题任务;

             3.严格保守公司和委托方保守商业秘密规定;

             4.不在委托单位报销单据;

             5.不私自接收委托单位赠送的礼品/礼金;

             6.不因私使用委托单位提供的交通工具;

            7.注意着装整洁和礼节礼貌;

            8.增进同事间团结、协作,不与或有外部人员的情况下争吵;

            9.不从事与公司利益相抵触的活动。

        (二)自律约定

            1.违犯咨询人员行为规则,造成公司损失,应负道歉与赔偿责任;

            2.违犯咨询人员行为规则,造成他人损失,应负道歉与赔偿责任;

            3.违犯咨询人员行为规则,应积极消除不良影响,不再重犯并切实改正;

            4.严重违犯咨询人员行为规则,在确实消除不良影响和后果后,应主动辞职;

            5.对于知道他人有违犯咨询人员行为规则而不劝阻,不制止,不揭发者,按前款处理;

            6.对于知道他人有违犯咨询人员行为规则加大力劝阻、制止、揭发者,按事情影响的大小,给予表彰与奖励;

            7.对于创造性地完成工作任务的人员,给予表彰与奖励;

            8.对于敬业与协同精神强的人员给予表彰与奖励。

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